Dienstleistungen.

Jahrzehntelange, umsetzungsorientierte Erfahrung im Finanzsektor und ein breit aufgestelltes Netzwerk mit vielen Partnern sind die Basis für eine langfristige, nachhaltige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Wir hören zu, machen uns eine Meinung, bringen unser Wissen ein, erarbeiten eine Strategie und stehen Ihnen zur Seite während der Umsetzung. Der Start erfolgt mit einem persönlichen Gespräch, am Tisch oder über digitale Medien.

Unabhängig, persönlich, unseren Kunden verpflichtet. 


Finanzierungs- und Hypothekenberatung.

Ihre Finanzierung ist noch nicht "im Trockenen", egal ob es sich um Ihre Hypotheken oder um eine betriebliche Finanzierung handelt? Geht es um einen neuen Kredit, eine Zwischenfinanzierung oder um eine Verlängerung Ihrer bestehenden Hypothek?

Oder Sie möchten eine fundierte und unabhängige Zweitmeinung? Sie haben selber wenig Zeit, keine Lust, allenfalls zu wenig Fach- und Detailwissen, oder Ihnen ist der emotionale Aufwand für Verhandlungen mit einem oder mehreren Finanzdienstleistern zuwider?

Mit den von Ihnen erhaltenen Informationen gehen wir für Sie auf den Markt. Wir suchen für Sie die passende Lösung.

  • Grundlagenanalyse zu Ihren Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Werten - einfach gesagt was Sie wollen und was Sie auch nicht wollen
  • Finanzierungsberatung und Umsetzungsvorschläge mit einem Strategiepapier für komplexere Finanzierungen wie Mehrfamilienhäuser in Promotion oder als Renditeobjekte
  • Auswahl von passenden Finanzdienstleistern und Einholen von Offerten mit Verhandlung der Vertrags- und Preiskonditionen
  • Suche nach Investoren bei anstehenden Immobilienprojekten, Sie haben zum Beispiel ein "bebaufähiges" Grundstück oder wollen ein Rendite- oder Promotionsobjekt kaufen oder realisieren?
  • periodische Überprüfung und bedarfsgerechte Anpassungen


Vermögensberatung.

Sie möchten Ihre Vermögenssituation unabhängig und neutral beurteilen können und mit gutem Gewissen investiert sein? Mit den von Ihnen erhaltenen Informationen erarbeiten wir ein Strategiepapier.

  • Grundlagenanalyse zu Ihren Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Werten - einfach gesagt was Sie wollen und was Sie auch nicht wollen
  • Depotanalyse zu Risiko/Rendite-Profil, Anlagestrategie, Diversifikation, Nachhaltigkeitskriterien und Kosteneffizienz
  • Vermögensstrukturierung und Umsetzungsvorschläge in einem Strategiepapier
  • Auswahl von passenden und kosteneffizienten Finanzdienstleistern, welche die Vermögensverwaltung erbringen - einfach gesagt was Sie brauchen und was Sie auch nicht brauchen
  • periodische Überprüfung und bedarfsgerechte Anpassungen

 


Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf, per Telefon, Mail oder mit dem Kontaktformular. Wir freuen uns auf Sie!